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2016機械行業(yè)策略報告:分化與變革,機械行業(yè)的新時代

作者xanaide.cn 發(fā)布時間: 17/08/27

2016機械行業(yè)策略報告:分化與變革,機械行業(yè)的新時代

 
工業(yè)機器人市場廣闊,普及應用正當時。我國工業(yè)機器人需求旺盛,產銷規(guī)模已連續(xù)三年位 居世界第一。我們估算,2016-2020年五年內,我國機器人市場的銷售總規(guī)模將達 1600億元。 預計碼垛、噴涂、焊接機器人在短期內仍占主要份額,搬運、半導體、激光加工機器人保有 量將迎來快速增長。供給側方面,國內工業(yè)機器人本體制造商和系統(tǒng)集成商的發(fā)展機會在中 低端市場。我們看好原有主業(yè)和機器人業(yè)務在技術和渠道上存在關聯(lián)性的企業(yè)與具有機器人 核心零部件國產化概念的標的。
2016機械行業(yè)策略報告 xanaide.cn
智能物流高增長持續(xù),立體倉庫是藍海。在電子商務產業(yè)快速發(fā)展,大城市立體車庫需求的 不斷攀升,企業(yè)工廠自動化改造訴求提升等因素推動的大背景下,我國智能物流行業(yè)將持續(xù) 高速增長。在智能物流的三類子行業(yè)中,由于準入門檻、技術要求相對較低,市場需求增長, 我們認為自動化立體倉庫與智能車庫將率先取得突破,我們估算 2020年我國立體車庫市場規(guī) 模有望達到 420億元。建議關注智能物流設備與立體倉庫相關標的。
 
投資維持高位,關注高鐵軌交后市場。受益于“十三五”鐵路總投資增加;國產化程度進一 步提高,尤其是關鍵零部件實現突破;鐵路設備逐漸進入維修保養(yǎng)期,鐵路后市場空間巨大 等因素的推動,我國高鐵與軌道交通行業(yè)將保持快速穩(wěn)健的增長。我們估算 2016-2020鐵路 車輛購置投資額分別為 1368億元、1444億元、1444億元、1520億元、1520億元;后市場 方面,估算“十三五”期間,我國鐵路后市場的市場空間將達 4000億元。建議關注鐵路與軌 道交通設備行業(yè)的龍頭企業(yè)和運維、檢測、維修領域的龍頭和優(yōu)質標的。
 
行業(yè)投資評級和重點推薦:我們下調機械行業(yè)評級至“中性”,建議關注工業(yè)機器人、智能 物流、鐵路與軌道交通產業(yè)三類產業(yè)的發(fā)展前景,重點推薦標的包括埃斯頓(002747)、海 倫哲(300201,“增持”)、山東威達(002026,“增持”)、五洋科技(300420)、康 拓紅外(300455,“增持”)、輝煌科技(002296,“增持”)、神州高鐵(000008)。
 
催化劑:工業(yè)機器人下游市場需求持續(xù)增長;我國機器人關鍵技術取得突破性進展;工業(yè)機 器人行業(yè)應用實現規(guī)模化;政府出臺扶持政策;我國智能物流企業(yè)關鍵技術研發(fā)取得突破性 進展、鐵路信息化投資上升、鐵路與軌道交通后市場費用占比上升。
 
風險因素:我國制造業(yè)轉型升級不及預期;我國工業(yè)機器人產業(yè)技術、質量、規(guī)模和品牌發(fā) 展低于預期;智能物流企業(yè)技術進步緩慢,市場占有率提升緩慢;鐵路與軌道交通行業(yè)投資 規(guī)模不及預期;鐵路設備企業(yè)、運維檢測維修企業(yè)技術進步、市場拓展不及預期。

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